长江日报融媒体讯(通讯员郭源)8月29日,由中国银行湖北省分行牵头主承销的中国长江三峡集团有限公司(以下简称“三峡集团”、“发行人”或“企业”)2019年度第二期短期融资券(债券通)成功完成定价,标志着今年全国银行间市场首单“债券通”短期融资券圆满落地。
2017年7月3日,香港与内地债券市场互联互通合作(以下简称“债券通”)中的“北向通”成功上线试运行。中国银行总行作为“债券通”首批一级市场试点项目承销商和首批做市报价机构,承销了7个试点项目中的5个,并成功叙做了“债券通”下的首批现券交易。当时湖北省分行作为主承销单位,三峡集团作为首批发行人,在首批“债券通”非金融机构发行人中,创造了发行利率最低、规模最大、期限最长、境外投资者占比最高的多项纪录。本次是湖北省分行暨2017年7月与三峡集团的成功合作后,再次采用“债券通”开展产品创新的又一积极实践。
本次“债券通”短期融资券发行规模20亿元,期限1年,中标利率2.9%,吸引了境内外投资者的热烈追捧,作为本次“债券通”短期融资券主承销单位,湖北省分行采取总分行联动等积极措施,最终本次票面价格较发行人近期发行的短期融资券票面价格下行近20BP,帮助企业降低财务成本效果显著,获得企业的高度认可。
本次“债券通”短期融资券发行是中国银行湖北省分行助力三峡集团暨去年12月份完成全国首单央企扶贫短期融资券后,再次携手全球战略客户,积极拓展创新融资渠道、保持市场领先地位的积极实践。
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