长江日报-长江网10月28日讯（通讯员陈鑫）10月20日，中信银行武汉分行跨境联合境外兄弟单位中信银行（国际），作为全球协调人兼簿记管理人，成功落地湖北省科技投资集团有限公司（以下简称“湖北科投”）发行的5年期3亿美元境外债项目。此业务是湖北省疫情后首单投资级境外债券，也是今年省内首笔五年期境外债，发行收益率创湖北地区企业境外债新低。

携手成长 共克时艰

湖北科投由东湖高新区（首批国家级开发区）管委会出资组建成立，主要承担着东湖高新区园区重大基础设施建设、产业园区建设、重点产业投资、科技金融服务、国有资产运营五大职能。中信银行武汉分行与湖北科投合作十余年，结合企业不同项目种类和业务需求针对性、创新性设计综合金融服务方案，合作业务覆盖表内外众多产品，如小米基金份额收益权项目、光谷生物城二期结构化项目、撮合科投展馆设备融资租赁项目、长江青年城保债计划，是市场内首家为其推出股权收益权融资模式并实现华星光电股权项目落地的银行——中信银行始终践行“为客户谋价值、为社会尽责任”的使命，聆听客户期许，携手客户成长。

疫情期间，湖北科投作为武汉市疫情防控的中坚力量，筑牢援汉医疗队后勤保障防线，投资建设中国光谷日海方舱医院，并积极采取多项措施推进区域复工复产。与此同时，中信银行用温度和速度为抗疫企业筑起防疫城墙，投资湖北科投优质企业债，提供疫情专项流贷额度支持，并克服疫情困难积极筹措资金，助力光谷科技会展中心项目落地。

以客为尊 以信立业

中信银行积极贯彻中信集团“诚信、创新、凝聚、融合、奉献、卓越”的核心价值理念，落实加强跨境联动和服务战略客户的精神，持续跟进湖北科投美元债发行计划和需求。今年初客户尚未启动项目前，中信银行武汉分行便专门建立总分支行+境外兄弟单位的服务团队，开展多次双方执行团队研讨、高层会晤，提供发行准备方案及系列服务。

在疫情形势最严峻的一季度，中信银行境内外团队克服疫情跨境联动，完成市场调研、客户沟通、投标材料准备、述标彩排等工作，为客户提供不止于美元债发行的全方位定制化方案，并最终中标此笔美元债全球协调人。

      项目推进过程中，中信银行境内外团队高效协同，积极沟通，主动作为，快速完成各项发行准备工作；在武汉解封后，分支行团队驻点企业助力推进各个环节；在跨境出入不便时，境外团队依然定期到企业面对面沟通各个细节；在进入冲刺环节的九十月，项目团队周末指导客户作路演问答的多次彩排和调整优化；路演及簿记定价两天，中信银行境内外领导及团队到企业协助完成路演，簿记定价至凌晨——项目发行阶段，中信银行境内外团队精心准备，细致安排，顺利完成发行工作，在全球宏观经济不确定性增大、新冠肺炎疫情等背景下，依然实现投资者群体国际化、结构多元化，峰值订单达22亿美元，认购倍数7.3倍，最终定价2.9%，中信银行系以6700万美元认购金额居投资人订单榜首。

此次美元境外债项目的顺利落地，充分体现了中信银行服务优质客户的能力和价值。下一步，中信银行武汉分行将依托中信集团“金融+实业”的综合跨国国企集团背景，响应国家战略，支持产业升级，助力区域发展，服务省内企业，作有担当、有温度、有特色、有尊严的综合金融服务企业！

中信11